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IPFS原力區/2021-04-18/ 分類:IPFS/閱讀:
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IPFS誕生的意義:終結高昂的維護成本 。來源于火星財經專欄作家IPFS原力區 ...

作者:Tony 校對:Iris、靈寶

騎士的時代已經過去;隨之而來的是智者、經濟學家和計算者的時代。www.mingliancaijing.com

——埃爾蒙 ? 伯克

IPFS生態誕生的跨時代背景

大數據時代數據泄露愈加頻繁,IPFS與Filecoin異軍突起

  • 2013年11月,Adobe泄露1.53億用戶數據

  • 2014年2月,Mt. Gox平臺85萬個比特幣被盜

  • 2014年5月,Juan Benet發起IPFS項目

  • 2015年1月,IPFS協議實驗室成立,并發布IPFS

  • 2016年7月,雅虎泄露30億數據

  • 2017年6月,IPFS已存儲50億份文件

  • 2017年7月,IPFS項目團隊宣布成立Filecoin項目

  • 2018年3月,Facebook泄露約8700萬用戶數據

  • 2019年12月,Elasticsearch泄露27億電子郵件、密碼等

  • 2020年6月,甲骨文旗下的云數據平臺BlueKai泄露數10億條數據

數據泄漏愈演愈烈,主要原因是:黑客、公開數據庫、非授權訪問、數據庫配置錯誤和網站漏洞,諸多泄露事件顯示目前網絡系統難以獨立應對大型數據存儲。 

值得慶幸的是,在互聯網技術迅速變化的新生態中,傳統安全法則面臨巨大挑戰的同時,也為信息安全保護的發展提供了新的機遇:IPFS的異軍突起。

IPFS誕生的意義:終結高昂的維護成本 

(圖一)2019年數據泄露成本報告,來源:IBM Security & Ponemon Institute ,2019

(圖二)數據泄露的全球平均總成本,來源:IBM Security & Ponemon Institute ,2019

在2019年數據泄露成本報告研究中,每項被破壞數據承擔的平均維護成本為150美元(圖一),2019年數據泄露平均總成本也比2018年增加了1.5%。自2014年以來的六年中,數據泄露的平均總成本從350萬美元增加了12%(圖二)。

對此,IPFS是一種新的解決方案。

《以太坊白皮書》和《以太坊黃皮書》撰寫者、Polkadot創始人Gavin Wood:“我們正在尋找一種類似平行鏈的初始存儲解決方案。但無論我們怎么做,最后很可能融入IPFS技術。我希望當Filecoin上線,我們可以與它橋接。” 

(圖三)Gavin Wood尋求IPFS作為存儲,來源:推特,2019-12 

2020年可能會是IPFS生態的爆發年。2020年5月“世礦會”上分布式資本合伙人黃凌波表示,今年分布式資本將重點考慮兩個生態和一個賽道。兩個生態指的是Polkadot生態和IPFS生態

現狀:橫空出世的IPFS全生態

借鑒達爾文自然說:全生態=原始生態+競爭生態

IPFS生態可以分為兩種:一種是原始生態;一種是全生態。 

IPFS原始生態:協助IPFS協議開發的生態和基于其上面的功能加以應用的生態,屬于狹義上的IPFS生態,例如:小程序與微信的關系,小程序是寄生在微信上的應用。

IPFS全生態:這一概念來自于達爾文的自然選擇說,是指一個由不同類型生物種群及其所處環境通過相互支持與制約而形成的動態平衡的統一整體(圖四)。我們把IPFS生態視為全生態,相互制約的群體為競爭生態,內部相互支持的群體則為原始生態,兩者間也共同促進,全生態=原始生態+競爭生態。其中,競爭生態可以理解為微博與微信的關系,微博被定義為趣味性社交軟件,微信則被為熟人社交軟件,兩者相互競爭,相互促進。 

(圖四)達爾文《自然選擇說》,來源:blog.sciencenet.cn,2016-09

全生態特征:全生態商業模式

未來市場不會是企業個體間的博弈,而是更會突出與整個生態的協同能力,將來的市場競爭更像是不同商業生態系統之間的競爭。對此,我們借鑒生物生態來定義IPFS全生態,其更加與商業環境環環相扣,比原始生態多了一個競爭、共存、共生長、相互影響的環境。

庖丁解牛:IPFS全生態與發展趨勢 

全生態并不單單指上下游生態鏈,還包括基于IPFS衍生出來的一系列產品、同類競爭分布式存儲項目等,未來可能會更多。簡而言之,全生態=原始生態+競爭生態。 

1)競爭生態:外生技術是競爭產生的產物,區塊鏈技術彰顯技術價值

IPFS是2014年被Potocol Labs超前提出的項目,但因其落地較為緩慢,導致在發展過程中誕生了其他類同的分布式存儲項目,搶占市場,完善概念。

首先,我們先看看分布式存儲項目規模。據不完全統計,7月5日,主流分布式存儲項目總規模36.83億元(因為Filecoin主網未上線,無流通市值),其中市場規模超過1億元的項目有BTD、STORJ、SC、YTA和MAID(圖五)。 

(圖五)數據來源:feixiaohao.com,制作:IPFS原力區,2020-07-06 

7月5日24小時總交易量6.59億元,其中Filecoin期貨交易量占據該市場的40%,為2.65億元;位居第二的STORJ占比15%,為9897.63萬元(圖六)。 

(圖六)數據來源:feixiaohao.com,制作:IPFS原力區,2020-07-06 

目前分布式存儲市場處于初期階段,因為分布式存儲并未全面商業化,目前落地僅有Sia,而Sia官網顯示存儲容量為2P、交易費用約為2美元/T,其交易規模約為不足一萬美元。與Bekry Maket Analysts預測2020年全球存儲市場536.25億美金相比,目前分布式存儲市場交易量甚少。目前Filecoin技術發展較為夯實,市場前景好、期貨市場交易量較大,未來其的落地會大大促進分布式存儲生態的發展。目前競爭生態同向發展尤為明顯有利,但真實使用交易量較少,技術共同進步為推動的主要力量。

(圖七)競爭生態項目,來源:官網,制作:IPFS原力區,2020-07-08

競爭生態促進外生技術發展,外生技術進步是驅動生態發展。從生態角度上看,我們可以借鑒索洛曾經提出的學術文獻:假設資本、產出率不變,并引入技術變量,資本邊際收益遞減、完全競爭經濟和外生技術進步及收益不變的的前提下,外生技術水平增長時,經濟規模將在平衡路徑上增長;當外生技術水平固定不變時,擴大資本或勞動,經濟將最終趨于停滯。結論是:投資僅能補償固定資產折舊和裝備新工人,但長期來說,只有技術進步是增長的來源(圖八)。

 

(圖八)左&中圖:擴大投資和勞動(勞動包含勞動力數量和勞動力質量,其中勞動質量涉及外生技術成分),右圖:引入外生技術,結論:技術進步是增長的來源,來源:slideserve.com,制作:IPFS原力區,2020

“激勵相容”區塊鏈理念作為外生技術,驅動生態共同發展。諾貝爾經濟學獎得主莫里斯認為市場實現激勵相容是可行的,激勵相容是指一種使人們在自利行為驅使下采取的行動的機制,其還可以加以引導實現集體的預定目標,能實現市場最優配置。區塊鏈作為外生技術,是可以通過設計通證經濟以激勵制度驅動生態良性發展,其符合索洛提出的促進經濟增長理念。

“新共識”理論的宏大理想未來可期。區塊鏈的激勵相容也存在一定的弊端,主要是因為Token的釋放都是智能合約提前設定好的,雖然有考慮市場通貨膨脹/緊縮的因素,但是與市場上真實反饋的有所差異。20世紀90年代興起的“新共識”宏觀經濟學提出,真實利率和自然利率的差異會導致市場產出供給不均,進而影響通貨膨脹/緊縮。項目方應及時調整通貨膨脹水平,向自然利率靠攏。

對此,我們可以把Token類的項目向“新共識”理論靠攏,可以設置一些可以反映市場真實情況的Token釋放制度,體現不同市場的供給需求,而不是簡單的N年減半的簡單規則。而Filecoin嘗試了新的釋放Token機制,其主要參考C14的衰變規律來讓Filecoin來靠近市場真實匯率。

總體而言,目前分布式存儲項目的Token“激勵相容”模型并不是那么的成熟,然而生態圈也會逐步嘗試新的方式來接近市場,促使經濟模型貼切真實市場。畢竟人為調整市場通貨與去中心化概念相悖,亟需有新一代經濟模型誕生,所以目前階段來說,創新性的嘗試是生態促進外生技術進步的必要條件。

2)原始生態:共同進化、競爭是主軸心

原始生態主要包含IPFS族譜生態、Filecoin生態貢獻者和IPFS技術應用項目。

IPFS關系族譜

(圖九)Protocol Labs族譜生態圖,來源:IPFS原力區,2020

以下是關于Protocol Labs族譜的介紹:

  • 價值數據:Filecoin是IPFS上的激勵層,主要是承擔網絡交易中價值媒介。

  • 應用數據:IPFS用于存儲和訪問文件、網站、應用程序和數據的分布式文件系統,為該體系的應用層。

  • 傳遞數據:Libp2p主要作用是發現節點和內容,并且讓不同的網絡協議能夠互相之間順利的傳送數據,降低開發者門檻。

  • 定義數據:IPLD可以理解為轉換中間件,將現有的異構數據結構統一成一種格式,方便不同系統之間的數據交換和互操作。

  • 加密、描述數據:Multiformats是一系列hash加密算法和自描述方式的集合,用以加密和描述nodeID以及指紋數據的生成。

Filecoin生態貢獻者

(圖十)Filecoin生態貢獻機構,來源:IPFS官方,2020-05 

以下是該Filecoin生態貢獻機構特點:

  • 基于ETH、Polkadot生態的延續。IPFS生態里很多都是以太坊、波卡原有開發者轉移過來,共同開發IPFS基層架構。其中有ChainSafe、Sigma Prime、SORAMITSE、OB1、 Zondax等。

  • 部分機構形式較為松散。主要是因為:一、區塊鏈思維造就去中心化組織的形成;二、并未有強綁定,很多都是自愿為生態付出開發。

  • 機構多樣性,非單一區塊鏈業務的企業也參與其中。生態合作中機構有網絡安全測試、金融科技公司、基金會、研究機構等,其中技術公司尤為多,同時也存在分單一區塊鏈業務公司有Zondax、 Finality Labs 、Subvisual等等。

IPFS技術應用項目

(圖十一)IPFS技術應用項目,來源:IPFS官方,2020-05 

該圖主要是基于IPFS上應用的項目,主要領域有社交內容、影音、科研教育、實用工具、存儲平臺、購物、金融、商務等。該生態的細分領域劃分市場,為有強隱私存儲需求的領域進行針對性的服務,完善生態。以下是幾個較為突出的項目:

 

(圖十二)Akasha、OpenBazaar和Spotify,來源:官網,制作:IPFS原力區,2020-07

Akasha是首個基于ETH和IPFS的去中心化社交網絡,由以太坊聯合創始人 Mihai Alisie開發。該項目支持 Linux、MacOS、Windows 等多種操作系統,致力打造信息自由、數據永存的社交網絡。

OpenBazaar是結合eBay與BitTorrentt特點的去中心化商品交易市場,被稱為區塊鏈上的eBay。目前其已經有30多個國家的中小型企業入駐,同時支持BTC,ETC,LTC,ZEC,Dash支付。

Spotify是建立在IPFS之上的分散式開放式媒體庫,允許內容創建者對其進行備注,以加密方式簽名,在比特幣區塊鏈中加蓋時間戳并存儲在IPFS中的創意作品。

共同進化是原始生態的核心。《產業視角的企業戰略》提出在商業生態系統需要共同進化,共同進化是商業生態系統的核心,其中共同進化強調的是進化,指出的是在個體與生態是賴以生存的環境下,環境中的其他物種對個體是相互影響的。就如同自然界的生態系中,共生與競爭也是永恒的主題,橫向同行發展之后會有縱向競爭發展。就好比抖音上的電商,假如不聯合、努力把抖音內容產品推出來,讓抖音占據更大的市場份額,就更難尋求跳出抖音與淘寶、拼多多上直播進行競爭。 

競爭是促進生態個性化和多樣性保持不斷進化的必備要素。早期企業所處的生態層次越低,自我控制命運的能力就越弱,因此自身的發展就越多依賴于生態的進化。但生態系擴張競爭的同時,每一個企業和產品都有自己獨特的位置和競爭力,不僅僅是生態幫助個體成長,個體也為整個生態做貢獻。例如:基于微信生態起來最出名的第三方服務商有微盟,微盟主要業務是幫助企業建立自己的移動零售商城,其最開始以免費思維推廣市場,以利潤換市場,部分付費的形式,同時其代理商也把觸角伸到全國各個城市,擴大規模,形成其強大的壁壘,同時也擴大了微信生態。 

未來,在原始生態戰略的布局下,未來的挑戰不是企業的單打獨斗,而是與整個生態的協同能力,共生共存。

全生態戰役:從GMV與PS估值IPFS生態

互聯網是網絡世界的開拓者,IPFS是在互聯網技術的肩膀上快速發展的巨頭。 

早期互聯網的發展需要基礎底架建設、產品開發、需求探索、生態聚攏等,需要一個漫長而迷茫的過程;而IPFS是基于互聯網成熟技術、明確產品功能的技術迭代升級,而且其是一步到位把產品、應用、平臺、系統、生態建立起來,未來競爭可能會一蹴而就、火力全開(圖十三)。

(圖十三)發展趨勢與市場份額,來源:IPFS原力區,2020-7

生態起來之后,IPFS生態怎么評估呢?

生態估值法VS相對估值法

上篇文章《科技進步扭轉美股熔斷?IPFS與Filecoin造就新一代后浪》提及用存儲宏觀市場來估量未來IPFS和Filecoin的價值,該方法會更加聚焦于存儲單一市場,適用于作為早期的評估方案;但是從長遠分析,因為IPFS本身為協議屬性,未來可能會更加聚焦于生態共同發展體,并不會局限于單一存儲市場發展,同時生態市場會自主完善市場缺失模塊,進一步擴大市場規模。

兩者主要區別是:相對估值法由果到因,其是擬定市場規模結果推算因子(Filecoin的價格);生態估值法是由因到果,其是由Filecoin生態推算出未來的發展結果。

例如:加密貨幣領域中,支付生態里,BTC作為點對點支付的加密貨幣,其本質交易并不是那么私密的,可通過一些溯源方式來尋找幕后主人。而Dash于2014年作為BTC的代碼分叉推出,它最顯著的是通過包裝混幣協議來實現隱藏資金的來源。如此對比,在競爭支付生態中兩者存在互相促進的利好(細分市場、完善技術),一旦支付生態發展起來,單一支付場景也會隨之起來,同時自由市場的開發者會衍生出其他的生態,完善生態多樣性。 

(圖十四)BTC和Dash,來源:coinyep.com,2020 

所以總體而言,全生態更為符合長期發展的市場,更為可持續性的,符合自由市場競爭規律。

對此,我們可以借鑒GMV和PS估值來評估IPFS生態。 

1)由淘寶生態GMV說IPFS生態

GMV指用戶點擊“立刻購買”并確認無誤或者拍賣成功并確認無誤的交易金額,屬于電商平臺企業成交類指標。以淘寶網為例,GMV指用戶點擊“立刻購買”并確認無誤、購買成功并最終成交的交易金額。 

阿里巴巴集團董事局主席馬云表示這個指標經常被阿里巴巴和競爭對手來評估這個電商巨頭的增長率,阿里之所以會用商品交易總額(GMV)這個指標來評估業績,是因為eBay的先例(圖十五)。 

(圖十五)2015-2019年阿里2019GMV,來源:阿里財報,2019-05

對比可知,Filecoin與電商有點類似,主要是有兩點:

  • 生態體系繁雜多樣。淘寶生態有不同的商店入駐,商業利潤、成本、維護成本等等千差萬別,商品各異;未來Filecoin也會有基于存儲、檢索等需求方,但是其應用的場景也是各有不同。所以,淘寶和Filecoin有一樣的共同點:同一個生態,共建一個價值。

  • 存在唯一的價值樞紐:支付寶與Filecoin。無論是生態上什么樣的服務,都是可以用唯一的交易媒介進行結算,進而可以作為GMV衡量。

淘寶生態GMV=成單商品總價值,即是淘寶生態網絡上達成交易商品服務的總值;因為IPFS網絡礦工輸出服務有兩種:存儲和檢索(不包含Gas),那IPFS生態網絡服務總價GMV=存儲服務總值+檢索服務總值,IPFS的GVM可以作為評估生態的增長率。

對此,當Filecion生態一旦發展起來,難以辨別其繁雜生態上總價值時,可以借鑒GMV來評估Filecoin生態增長的快慢。

2)PS估值法:把IPFS視為一家上市公司 

我們把IPFS生態視為一家上市企業、Filecoin價格視為公司股價、存儲服務和檢索服務總值視為IPFS公司的營業收入。那么IPFS的營業收入視為GMV=存儲服務總值+檢索服務總值,由下圖數據可知目前公共存儲市銷率數據為11.79(圖十六)。

 

(圖十六)市銷率走勢,來源:財報說,2020-07

我們可以借鑒上市公司的股價計算法,則計算公式:PS(市銷率)=總市值/營業收入=(股價*總股數)/營業收入,那么可以得出股價=PS(市銷率)*營業收入/總股數。以上折合到IPFS生態系統來,Filecoin價格=PS(市銷率)*GMV/流通Token數量=11.79*(存儲服務總值+檢索服務總值)/流通Token數量。

那么,Filecoin價格=11.79*(存儲服務總值+檢索服務總值)/流通Token數量

一旦Filecoin主網上線后,Token開始流通后,Token價值開始反映供存和檢索服務上,就可以帶入數據(存儲服務總值、檢索服務總值、流通Token數量)求IPFS生態中Filecoin的價格,但是PS要隨著存儲行業變化一直動態變化,改變參數作求最終Filecoin的價格。

存儲有價,生態無價

(圖十七)George E. P. Box名言,來源:lacan.upc.edu,2018-05

存儲有固定的銷售價格,生態可以借鑒模型估值。但當存儲市場指數爆發性后,存儲價格最終會歸于穩定,但生態無限增長后難以精準的計量,生態價值難以估值。如英國統計學家George E. P. Box所說:“所有的模型到最后被證明是錯的,但是其還是有存在意義”(圖十七)。

IPFS生態爆發后,也是如此。

/End.

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