“姨夫”系列為何火爆?一文看懂YFI、YFII暴漲的秘密

OKEx情報局/2021-04-15/ 分類:DeFi/閱讀:
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當前DeFi市場聚集了大量的資深玩家,也吸引了很多投機者,對他們來說幣價和收益是最大的參與目的。來源于火星財經專欄作家OKEx情報局 ...

近半年來各類DeFi項目翻涌而出,成為了這場牛市盛宴的“引燃裝置”。

圍繞借貸、挖礦的一系列玩法層出不窮,各個治理代幣瘋漲,以YFI和YFII為代表的代幣漲出了天際:YFI代幣價格甚至已經遠超BTC,成為最昂貴的加密資產,YFII也從651美元最高攀升至9425美元,翻了超10倍。YFI、YFII被DeFi玩家親切地稱為“大姨夫”、“二姨夫”,現如今又出現了YFV.......

“姨夫”系列的現象級表演,讓大家看得眼花繚亂、瞠目結舌。瘋漲的代幣、火爆的挖礦、白薅的羊毛.......這些項目到底是做什么的?代幣有何價值支撐?暴漲的原因是什么?我們來一一拆解。

“姨夫”系列是什么?

首先從“大姨夫”——YFI說起。 

1)YFI

YFI是yearn.finance的治理代幣,Yearn Finance 是一個去中心化借貸聚合器(聚合各家流動性的平臺),在以太坊區塊鏈上運行,它把去中心化借貸平臺的利息標準化,幫助用戶將資產放在利息最高的借貸協議上,并且通過智能合約交互,在這些借貸協議的利率波動時,自動化地轉移資金,讓資金始終處于收益率最高的借貸協議中。(官網:https://yearn.finance/)


Yearn Finance官方首頁各個入口    

Yearn Finance官方首頁“Vaults”接入錢包頁面 

7月17日,Yearn Finance推出了治理代幣YFI,總供應量為3萬枚,沒有預挖,沒有眾籌,沒有團隊分配,沒有投資機構預留,并完全采用線上治理模式,完全通過流動性挖礦全部分發給提供流動性的用戶。

YFI這種相對公平開放的代幣分配模式甚至被一些用戶比作是DeFi中的比特幣。隨后,YFI被Uniswap、Balancer等去中心化交易所上線,結果一瞬間引爆了流動性挖礦市場,此后YFI的價格直線飆漲,從最開始的3美元一路狂飆到了最高39605.6美元。有數據統計稱,YFI在43天之內,成為了2020年的第一個萬倍幣。 

2)YFII

7月26日,3萬枚YFI已經全部挖完,也就意味著少了一項挖礦收益,為了留住平臺上的資金,有些社區成員就開始發起增發提案,也就是YIP-8提案,該提案的內容主要是要增發YFI。但最終提案沒有獲得通過,因此,部分社區成員就對項目發起了硬分叉,YFII從此誕生。(官網:E:\火車瀏覽器\\pic\\)

為了使挖礦行為得以延續,YFII采取了類似比特幣減半的增發機制。每周增發量減半,總共10周。也就是說10周后(2020年10月7日),YFII代幣也會被挖完。這其實也意味著,YFII也并沒有從本質上解決Yearn Finance此前面臨的問題。

起初,YFII的設計總量是6萬枚,分布在pool1、pool2、pool3各2萬枚。實際情況是Pool1和Pool2在正常開采著,而Pool3沒開發好,所以YFII總量暫時只有4萬枚。    

yfii.finance的官網首頁界面沿用了YFI的樣式,非常簡潔,就是stake、vault和vote三個入口。Stake是質押挖礦業務,Vault本質也是質押挖礦,比Stake更簡潔,一鍵入金、一鍵提現,比較便捷;Vote是投票系統,注冊用戶可以發起投票。 

3)YFV

YFV同樣是DeFi收益聚合器YFV.Finance的治理代幣,總供應量為 2100 萬枚。YFV.Finance于8月末啟動了流動性挖礦計劃,為包括小玩家在內的所有用戶提供流動性挖礦收益,用戶可直接質押穩定幣和其他加密貨幣。

除了YFV之外,YFValue還引入了兩個基于彈性供應模型的新代幣,分別為 vUSD 和 vETH。vUSD 和 vETH 將根據市場具體情況擴大或減少供應量,旨在將價格固定為 1 vUSD 等于 1 美元,1 vETH 等于 1 ETH。在后續的路線圖設計中,將在整個生態系統中使用 vUSD 和 vETH 來設置存儲庫(Vault)、支付獎勵及質押等。YFValue 將總共分配給所有池 100 萬 vUSD 和 1000 vETH,這意味著流動性提供者會同時收到 YFV、vUSD 和 vETH 收益。 

通過登陸 YFValue 的官方網站 YFValue 的官方網站 (E:\火車瀏覽器\\pic\\index.html),可以發現在 YFValue 的體系中,用戶可通過質押相關的代幣獲取對應的獎勵,目前 YFValue 支持的質押代幣池有以下幾個:Seed Pool v2、BAL Balancer Pool、YFI Balancer Pool、BAT B


YFValue 的質押頁面:個代幣池質押量、總鎖定價值、利率 

YF系列代幣為何暴漲? 

由于兩種代幣都是“YF”開頭,被國內用戶戲稱為“姨夫”,YFI是“大姨夫”,YFII是“二姨夫”。后來又陸續出現了YFV、YFIII等系列“仿盤”項目。“姨夫”系列成為了一種“現象級”表現,代幣的暴漲幅度也成了加密市場的“神話”。

為何DeFi收益聚合器如此火爆?為何此類治理代幣能獲得如此高的漲幅?

為何YFI能成功掀起“姨夫”熱潮?Yearn Finance創始人Andre Cronje(安德烈·克洛涅)被問及為何成立項目時表示,流動性挖礦已成為DeFi領域的大趨勢,當下大多數DeFi項目都推出了流動性挖礦,比如Aave、dYdX、Compound、Curve等。而這些DeFi項目的核心業務是質押借貸,流動性挖礦只是一種市場營銷的策略,讓提供流動性的用戶獲取額外的平臺幣的收益。 

結果很多用戶就把流動性挖礦的平臺幣收益視為核心收益,近期幣價上漲確使整體理財的收益率看起來非常高。當賺取收益成為參與DeFi項目的一大剛需時,一個收益聚合器這樣的產品就具備了非常大的市場發展空間了。 

而YFI、YFII代幣價格飆升,主要得益于稀少的代幣總量、公平的代幣分配方案。 

YFI發行總量僅為3萬枚,YFII發行總量則為4萬枚,目前的流通總量約為37500枚,均遠小于比特幣的2100萬枚。總量稀少為代幣價格上漲提供了必要條件,在流動性挖礦的火爆之下,代幣短時間內需求上升,稀缺性導致的供不應求是價格上漲的內在規律。 

其次,YFI和YFII都是沒有預挖、眾籌,創始團隊、投資機構都沒有預留代幣。這種公平的分配方案讓人聯想到早期的比特幣挖礦,沒有人有先發優勢,獲得它的唯一途徑就是流動性挖礦。

這樣一來,也保證了社區的熱情和參與度。“區塊鏈精神”、“社區化氣質”也是“姨夫”被用戶和投資者們推崇的因素之一。YIP-8提案沒有通過也充分說明,YFI社區是去中心化的,每個人基于個人利益去考慮問題,這也是區塊鏈社區該有的樣子。

此外,YFI和YFII兩個項目也已經通過了安全公司的合約審計,這讓市場參與者更愿意投身其中。

不過,雖然當下市場火熱,但能否獲得持續性的發展,是必須要考慮的問題。以YFII為例,其十周后YFII被挖完時,仍然要面對挖礦收益減少,資金流失的問題,yfii.finance只有不斷地完善YFII代幣的經濟模式,持續賦予YFII價值,才可能持續地對用戶產生吸引力。根據最近消息,8月19日,YFII社區的YIP-3提案已經獲得通過,提案內容為啟用新的Vault策略,分配機槍池利潤的5%至開發者基金(其中1%為harvest獎金,1%為保險儲備金,3%為YFII市場回購并銷毀資金)。

當前DeFi市場聚集了大量的資深玩家,也吸引了很多投機者,對他們來說幣價和收益是最大的參與目的。當各類代幣價格瘋漲,不少人感覺到了日益膨脹的泡沫溢出水面,但話說回來,沒有泡沫的啤酒怎么會好喝呢?

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